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去年，中國改性尼龍66行業(yè)供需現(xiàn)狀及下游需求，進(jìn)口依賴度逐漸降低
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發(fā)表時間：2022-12-30 14:15:54
01
尼龍66行業(yè)定義及消費(fèi)結(jié)構(gòu)
尼龍66化學(xué)名稱為聚己二酰己二胺，工業(yè)簡稱PA66，是一種半透明或不透明乳白色的樹脂。
尼龍的種類較多，按照單體的結(jié)構(gòu)可以分為脂肪族PA、脂肪-芳香族PA和芳香族PA，其中脂肪族PA品種多、產(chǎn)量大、應(yīng)用廣泛，尤其是脂肪族尼龍中的尼龍6和尼龍66。盡管兩者的性能和應(yīng)用領(lǐng)域有較大的重合，但是相對來講尼龍66的強(qiáng)度較大、耐磨性好、手感細(xì)膩、綜合性能較好，但脆性大、不易上色且價格高于尼龍6。
而尼龍6強(qiáng)度小、較為柔軟，耐磨性比尼龍66差些，遇到冬季氣溫低的時候容易變脆，價格往往低于尼龍66，性價比較高。因此尼龍6在民用紡織領(lǐng)域優(yōu)勢更為突出，尼龍66在工業(yè)絲和工程塑料領(lǐng)域優(yōu)勢更為突出，尤其是在尼龍66的傳統(tǒng)下游汽車領(lǐng)域，尼龍66的可應(yīng)用場景遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于尼龍6。
2018年中國尼龍66的表觀消費(fèi)量為52萬噸，約占全球總消費(fèi)的23%。其中工程塑料占到49%，工業(yè)絲占到34%，民用絲占到13%，其他應(yīng)用占到4%。工程塑料是尼龍66最大的下游，大約有47%的尼龍66工程塑料用于汽車行業(yè)，其次是電子電氣(28%)和軌道交通(25%)。 
資料來源：公開資料整理
02
尼龍66行業(yè)的下游需求領(lǐng)域分析
1、汽車領(lǐng)域
尼龍是最重要的汽車用工程塑料。在世界汽車輕量化的趨勢下，對尼龍材料進(jìn)行增強(qiáng)改性，可廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動機(jī)周邊及其他零部件，而汽車領(lǐng)域更是占據(jù)了尼龍總消費(fèi)量的三分之一以上。現(xiàn)在，除PA6和PA66改性外，高溫尼龍在汽車上的應(yīng)用越來越多的引起了材料廠商和整機(jī)廠的關(guān)注。同時，新能源汽車是整個國內(nèi)汽車行業(yè)的新增長點，汽車用塑料在新能源方面也將有著更高更多的不同要求。 
資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2019年，我國汽車產(chǎn)銷分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛。預(yù)計汽車行業(yè)的廣泛需求將刺激尼龍66市場的增長。
2、軌道交通領(lǐng)域
軌道交通行業(yè)也是尼龍66工程塑料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。玻纖增強(qiáng)尼龍66強(qiáng)度高，質(zhì)量輕，耐磨，耐腐蝕，易于成型，經(jīng)增韌、耐候、絕緣等方面的改性，被高鐵和地鐵行業(yè)越來越多的運(yùn)用，玻纖增強(qiáng)尼龍66在高鐵軌道部件的應(yīng)用主要有絕緣軌矩塊、絕緣套管、道岔軌撐座等。
隨著城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，人口加速向中心城市集聚，中國城市軌道交通正呈爆發(fā)式增長，截至2019年底，內(nèi)地軌道交通運(yùn)營里程已達(dá)6730公里。到2020 ,我國軌道交通里程將達(dá)到7000公里，軌道交通系統(tǒng)將成為未來改性塑料發(fā)展的重要領(lǐng)域，高性能PA復(fù)合材料對保障高速鐵路機(jī)車的平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要 ，已成為其中最具發(fā)展前途的應(yīng)用產(chǎn)品。 
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
03
尼龍66行業(yè)供應(yīng)分析
2018年國內(nèi)尼龍行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到了514.1萬噸，其中尼龍66產(chǎn)能達(dá)到52.8萬噸，占比10.3%。
資料來源：公開資料整理
其中，神馬工程塑料是我國尼龍66最大的生產(chǎn)廠家，其中河南神馬產(chǎn)能19萬噸，江蘇神馬產(chǎn)能2.8萬噸，福建神馬產(chǎn)能0.4萬噸，三地合計產(chǎn)能22.2萬噸，約占全國產(chǎn)能的42.7%;英威達(dá)上海特種纖維產(chǎn)能15萬噸，約占全國產(chǎn)能的28.8%，其余還有浙江華峰、遼寧興家化工(鞍山國銳)等廠家。 
資料來源：公開資料整理
04
尼龍66行業(yè)進(jìn)口現(xiàn)狀
2011-2018年國內(nèi)尼龍66產(chǎn)能的增長速度快于需求量的增長速度，尼龍66的進(jìn)口依賴度也逐漸從2011年的60%左右降低到目前的36%。但是我國的尼龍行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性的矛盾，具體表現(xiàn)在低端產(chǎn)能過剩和高端牌號缺乏，所以我國還需要從國外大量進(jìn)口尼龍66產(chǎn)品。 
美國是我國的第一大進(jìn)口國，約占進(jìn)口總量的19%，其次分別是韓國15%、新加坡13%、日本8%和德國6%。
資料來源：中國化纖工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
資料來源：中國化纖工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
美國是我國的第一大進(jìn)口國，約占進(jìn)口總量的19%，其次分別是韓國15%、新加坡13%、日本8%和德國6%。
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